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长城宽带保障基本业绩,移动转售或将锦上添花
2013-03-07    来源:    作者:佚名
2013年全部并表长宽中国虚拟运营商年代降临公司于2012年末完成了对长城宽带剩下50%股权的收买,估计2013年将完成对长城宽带的彻底并表,估计将在2013年1季报中有表现。
继2013年1月8日工信部发布《移动通讯转售事务试点计划》(征求定见稿)后,关联试点及申报作业有序推动,估计两会后关联细则将进一步出台,公司已树立专门事务小组进行关联车牌请求作业。
调研定论
并表长宽确保公司根本成绩收买联系长城宽带公司后,公司自己宽带接入掩盖用户和在网用户都大幅添加,兼并鹏博士和长宽的自己宽带接入用户,当前公司掩盖用户约3300-3500万户,在网用户超越500万户。已掩盖全国40多个城市,本年方针估计再添加2-3个城市。
依据长宽财物收买评价书中《盈余猜测差额抵偿协议》,约好长宽2012-2014年完成的净利润别离不低于1.97亿元、2.41亿元和2.52亿元。公司估计2013年1季度将完成对长城宽带的彻底并表。此外,经过和长宽的网络、人员、出售途径的交融,将推动展开宽带用户,进步盈余水平。咱们猜测2013年长宽剩下50%的并表将晋升公司EPS0.09元。
虚拟运营商年代为公司带来全新展开要害2013年1月8日,工信部发布《移动通讯转售事务试点计划》征求定见稿,摆开根底电信网络向民企敞开的前奏。
估计两会后关联计划细则将有望出台,试点推动需面对几个要害时点:施行细则的发布、试点运转;根底运营商与虚拟运营商签约;工信部下发虚拟运营商车牌以及展开事务的时刻。其间最要害的时点是根底运营商与虚拟运营商签约以及工信部下发虚拟运营商车牌的时刻,也是关联板块将来能够的两波投资时机。
公司具有全套宽带固网资源以及较大规划的自己、公司用户,且具有老练的网络运营经历,在欲请求虚拟运营商车牌的公司中具有必定优势。公司当前已树立专门的“移动转售事务小组”,担任关联车牌请求的资料预备及市场运作等作业。公司以为其在关联竞赛中尽力打造成功虚拟运营商的两大主攻方向为:
1、赶快树立健全终端效劳团队,打造精细化效劳最终“一厘米”
当前,公司与长城宽带联系后,已具有近25000人的专业效劳团队,专心于终端客户装置、效劳。经过公司专业培训,小区24小时效劳站的关联效劳人员不只能够及时担任宽带等的家装、调试,乃至能够全部辅导用户将数据流量与家中的各类电子终端相联系,以便用户得到非常好的运用体会。这恰恰弥补了传统运营商在网点有限,效劳无法全部延伸至客户家中的效劳缺点。公司将来的展开方针是将这支专业效劳部队树立到10万人的规划,并建立合理的办理、激励机制,作为公司打造精细化效劳的有力确保。专心于传统运营商无法顾及的终端效劳,将传统运营商工业链进一步延伸。
2、联系本身优势将产物从头打包、绑缚,为不一样客户层供给差异化的“特性盒子”
若能取得虚拟移动运营商车牌,公司将打破原有展开限制,能够直接参与移动通讯事务,成为集固网宽带及移动事务于一身的通讯事务供给商,依托当前自有的“长城”、“宽带通”、“电信通”几个品牌在精细化效劳等方面精耕细作。当前来看,公司与中国移动进行协作的能够性相对大一些,长时间来看虚拟运营商将与传统运营商优势互补,在工业链上分工协作,有望构成1+1大于2的局势。
在详细产物方面,公司将联系本身工业链优势,引进“乐视网”等视频协作伙伴将本身原有优势产物从头打包、绑缚,为不一样客户层供给差异化的“特性盒子”,发生真实增值效劳,公司往后展开空间更为宽广。
依据工信部2012年6月发布的《关于鼓舞和引导民间本钱进一步进入电信业的施行定见》,其间还提及“鼓舞民间本钱展开接入网事务试点和用户驻地网事务”,将来或还将向民企发放固网宽带虚拟运营商车牌,公司也或将是最大受益者。“民企敞开”方针在电信职业的试点使用,或将改动整个电信职业的工业格式和展开形式,为公司供给历史性展开良机。公司依托所具有的优秀网络资源,若能掌握好方针时机,将有望完成腾跃式展开。
盈余猜测和估值
咱们以为2013年公司对长宽的彻底并表将首要确保公司的根本成绩高增长。一起,作为电信业的民企代表,公司或在移动通讯转售事务乃至将来接入网及驻地网事务向民企敞开中取得展开良机,是移动转售概念的不错投资标的
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